Справка CRM

Начало работы

Система CRM помогает управлять контактами и отслеживать продажи. Установка не требуется - работает полностью в браузере.

• Контакты: Управление базой клиентов
• Воронка: Отслеживание сделок по этапам
• Отчёты: Аналитика продаж

Добавление контактов

• Нажмите + Добавить контакт
• Заполните данные (имя, email, телефон, компания)
• Нажмите Сохранить

Управление сделками

• Нажмите + Новая сделка
• Назначить контакт: Связать сделку с контактом
• Этапы сделки: Лид → Контакт → Предложение → Выиграно/Проиграно

Импорт и экспорт

Импорт

• Импорт CSV: Импорт контактов из таблицы
• Импорт XLS/XLSX: Импорт из Excel
• Импорт VCF: Импорт vCard контактов

Экспорт

• Экспорт CSV: Экспорт контактов в CSV