CRM帮助

入门

CRM（客户关系管理）系统帮助您管理联系人和跟踪销售交易。无需安装 - 完全在浏览器中运行。

• 联系人: 管理您的客户数据库
• 管道: 跟踪交易阶段
• 报告: 查看销售分析

添加联系人

• 点击 + 添加联系人 按钮
• 填写联系人详细信息（姓名、邮箱、电话、公司）
• 点击 保存 添加联系人

管理交易

• 点击 + 新建交易 创建新交易
• 分配给联系人: 将交易链接到联系人
• 交易阶段: 线索 → 已联系 → 提案 → 成交/失败

导入与导出

导入

• CSV导入: 从电子表格导入联系人
• XLS/XLSX导入: 从Excel文件导入
• VCF导入: 导入vCard联系人

导出

• 导出CSV: 导出联系人到CSV格式